سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...

یک اقدام به سرقت و خرابکاری در یک موسسه تحقیقاتی فوق‌سری رخ می‌دهد و فرد خاطی محاصره و دستگیر می‌شود. مشکل اینجاست که او به شدت مجروح شده و ادعا می‌کند حافظه خود را به طور کامل از دست داده است. یک بازی موش و گربه میان بازرس توکسان، نفوذی مرموز ولز و افرادی که او را به این ماموریت فرستاده‌اند، آغاز می‌شود.

«متي راس» (داربي)، دختر جوان با اراده و مصمم که دريافته پدرش به دست يکي از زيردستان اجير شده ي خود به نام «تام» (کوري) کشته شده، عزم انتقام دارد. او «روستر کاگبرن» (وين)، کلانتر يک چشم و دائم الخمر را متقاعد مي کند که در يافتن قاتل کمکش کند...

جیمز لیک یک زندانی سیاه‌پوست فراری است که به جرم قتلی که مرتکب نشده به زندان افتاده بود. لزلی ویتلاک به جیمز پیشنهاد پول می‌دهد تا همسرش، الن، را به قتل برساند. جیمز این پیشنهاد را رد می‌کند و سعی می‌کند به سراغ عشق قدیمی‌اش، لیلی برود، اما متوجه می‌شود که برادر خودش اکنون با این خواننده جذاب کلوب شبانه ازدواج کرده است. جیمز نزد لزلی بازمی‌گردد و این سه نفر به سمت یک کلبه کوهستانی حرکت می‌کنند. جیمز و الن فرار می‌کنند و تلاش می‌کنند تا قاتلی را که سال‌ها پیش برای جیمز پاپوش دوخته بود، پیدا کنند.

معاون کلانتر، «والت کوگان» (ایست وود) از آریزونا به نیویورک می آید تا قاتلی فراری را که توقیف شده، باز گرداند، اما قوانین نیویورک با قوانین ایالت او متفاوت است…